Bending Spoons, włoska firma technologiczna kupująca i restrukturyzująca przedsiębiorstwa software’owe, dąży do pozyskania nawet 1,62 mld USD w ramach amerykańskiego IPO, które mogłoby być jednym z największych debiutów spółki z Europy w tym roku.
Firma planuje zaoferować na rynku w USA 58 mln akcji po cenie 26–28 USD za sztukę. Szacuje się, że około 60% akcji w ramach IPO sprzeda sama spółka, a pozostałą część dostarczą dotychczasowi akcjonariusze, w tym Baillie Gifford, który ma wziąć udział w ofercie. Spółka celuje w debiut na początku lipca.
Przy założeniu uplasowania oferty w górnym pułapie widełek Bending Spoons byłaby wyceniana na 19 mld USD.
Notowania miałyby się toczyć na Nasdaq Global Select Market pod symbolem „BSP”. Wśród instytucji prowadzących ofertę wymieniane są Goldman Sachs Group, JPMorgan Chase oraz Allen & Co.
Bending Spoons działa od 2013 roku i nabywa oraz prowadzi firmy cyfrowe. W portfelu spółki znajdują się platforma wideo Vimeo oraz serwis do udostępniania plików WeTransfer. W tym roku firma przejęła także marki internetowe AOL oraz platformę biletową Eventbrite.
W ostatnim raporcie kwartalnym spółka wykazała zysk netto w wysokości 27,5 mln USD przy przychodach 601 mln USD za trzy miesiące zakończone 31 marca, wobec straty netto 112,2 mln USD przy przychodach 259 mln USD rok wcześniej.
W połowie 2025 roku Bending Spoons pozyskała 710 mln USD w rundzie finansowania, która wyceniała spółkę na 11 mld USD przed inwestycją.
Transakcja pojawia się w momencie, gdy amerykański rynek IPO odzyskuje dynamikę po dłuższym spowolnieniu. Za przełomowe przykłady ostatnich tygodni uznaje się głośny debiut SpaceX, który był największym IPO w historii, oraz wcześniejsze wejście na giełdę Cerebras Systems. W 2025 roku do końca rozpoczętego okresu firmy zebrały łącznie 150 mld USD w ramach 179 amerykańskich IPO — to najlepszy początek roku od 2021.
Debiut Bending Spoons miałby też sprawdzić zainteresowanie inwestorów spółkami software’owymi. W ostatnich latach ten sektor rzadziej pojawiał się na dużych debiutach giełdowych, m.in. ze względu na zmianę modeli biznesowych pod wpływem sztucznej inteligencji i rosnącą konkurencję.
▸ Komentarze (0)
Brak komentarzy. Bądź pierwszy/pierwsza — daj znać co myślisz.