Ares Acquisition Corporation III kończy powiększoną ofertę IPO na 395 mln USD

Ares Acquisition Corporation III zakończyła domknięcie swojej oferty publicznej (IPO) w formule sprzedaży jednostek. Spółka sprzedała 34 500 000 jednostek po 10,00 USD za jednostkę oraz dodatkowo 5 000 000 jednostek po 10,00 USD na podstawie częściowego uruchomienia przez underwriterów opcji nadprzydziału.

Każda jednostka składa się z jednej akcji zwykłej klasy A spółki oraz jednej dziesiątej warrantu nadającego się do wykupu (redeemable warrant). Każdy pełny warrant daje prawo do zakupu jednej akcji zwykłej klasy A spółki po cenie 11,50 USD za akcję. Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 395 mln USD przed potrąceniem underwritingowych rabatów i prowizji (underwriting discounts and commissions) oraz innych kosztów oferty, które spółka ma pokryć.

Sponsorem Ares Acquisition Corporation III jest spółka-córka Ares Management Corporation („Ares”) (NYSE: ARES), wiodącego globalnego menedżera alternatywnych inwestycji, z około 644 mld USD aktywów pod zarządzaniem na dzień 31 marca 2026 r. Zespół zarządzający spółki prowadzą:

• David B. Kaplan jako Chief Executive Officer i współprzewodniczący rady dyrektorów (Co-Chairman of the Board of Directors)
• Michael J. Arougheti jako współprzewodniczący rady dyrektorów (Co-Chairman of the Board of Directors)

Jednostki rozpoczęły notowania na New York Stock Exchange pod symbolem AAC.U w dniu 30 czerwca 2026 r. Gdy papiery wartościowe wchodzące w skład jednostek zaczną być notowane osobno, akcje zwykłe klasy A oraz warranty mają być notowane na NYSE odpowiednio pod symbolami AAC i AAC WS.

W tej ofercie rolę joint book-runners i underwriterów pełnili J.P. Morgan oraz Jefferies. Oferta była przeprowadzona wyłącznie na podstawie prospektu. Wszelkie kopie końcowego prospektu dotyczącego oferty można uzyskać od: J.P. Morgan Securities LLC, 270 Park Avenue, New York, New York, 10017, Attention: Equity Syndicate Desk, oraz Jefferies LLC, Attention: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, New York, New York 10022, telefonicznie pod numerem (877) 821-7388 lub mailowo na adres Prospectus_Department@Jefferies.com.

Rejestracja dotycząca papierów wartościowych weszła w życie 29 czerwca 2026 r. zgodnie z Section 8(a) ustawy Securities Act of 1933, ze zmianami. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani nie jest wezwaniem do złożenia oferty zakupu, a także nie może dojść do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w której taka oferta, wezwanie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub dopuszczeniem do obrotu na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych obowiązujących w danym stanie lub jurysdykcji.